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纽带线CRM产品升级2015.5.21

发布时间:2015-05-21

1.主页里面今天需回访的客户分为“我”今天需回访的客户和“团队”今天需回访的客户。

     客户处于共享或者公开状态时,要是多个业务员同时跟进同一个客户的话,各自建立自己的下次联系计划,到了时间点,系统会在各自自己的“我今天需要回访的客户里面”体现。


 
2.在客户管理中添加了“全部、我的客户、团队的客户”筛选条件

注:全部包括我的客户+团队的客户
如果不在销售组织架构内,则没有团队的客户
 
3.销售业绩中新增“按人员、按项目、按部门”查询条件

 
4.新增订单转化率基数
 

 
注:如果不设置转化率基数所涉及的客户类型,则系统默认为所有类型的客户。
 
5.销售业绩中新增订单转化率:订单转化率=新增订单数/订单转化率基数(即新增客户数)(销售订单转化率基数如上操作)

备注:先要设置订单转化率基数(参看第4条)
如果不设置转化率基数所涉及的客户类型,则客户基数为所有类型的客户。
 
6.个人客户添加移动手机号码查重功能



 
7.客户管理列表自定义功能添加了“备注1、备注2、备注3、备注4”,可进行自定义设置

 
8.增加了按单个缺货的销售订单进行采购。

 
9.增加投诉单打印功能。

 
10.客户投诉打印模板可自定义
 
 
 
11.仓库调拨对应样品调拨

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