0571-89839081

纽带线CRM产品升级2014.10.11

发布时间:2014-10-11

一、升级功能列表
1.报价单可以添加附件 
2.成本估算货币可以选择多种货币 
3.合同/订单可以关联指定项目 
4.报价单,合同交付计划,合同交付记录,订单发货明细,回款计划,回款记录,开票记录 可以关联到项目中
5.客户服务,客户投诉,客户关怀 可以关联指定的项目
6.合同状态增加未续约状态
7.广告发布功能扩充与完善
8.产品信息零配件数量修改为可以填小数 
9.高级查询中没必要的默认选项被清空 
10.邮寄客户的标签设置及打印 
11.行业保护:业务员添加了行业,就只能看到自己添加的行业,其他人添加的相同的行业也可以录入,各人员录入的行业相互独立,不冲突,上级可以看到下级的行业数据。
12.客户查重功能完善


二、主要功能描述
1.合同/订单可以关联指定项目
销售合同,销售订单的添加和编辑对话框中可以关联项目,如下图:

在项目视图中也可以添加与项目关联的销售合同和销售订单,如下图



2.合同状态增加未续约状态
销售合同增加了 未续约 状态,对于已经到期但未续约的合同可以标注为 未续约,如下图:



3.邮寄客户的标签设置及打印
访问路径:点击主菜单栏【客户】按钮,再点击左边导航栏 【客户管理】,可以打印可以邮寄单,如下图:

在客户视图中可以打印单个客户的邮寄单

邮寄单如下图



4.客户查重功能完善
访问路径:点击主菜单栏【设置】按钮,再点击左边导航栏 【客户查重设置】
在此可以设置客户查重的规则,如下图:

设置后,在添加和编辑客户时,客户名称将以此规则进行查重判断




欢迎体验:
智云通CRM体验账户:http://demo1.zyunt.com/Bs/Member/LoginDemo?type=Crm

关键词:智云通 CRM 升级

更多关于crm、产品、升级的文章
}
∧返回顶部