0571-89839081

纽带线CRM产品升级2014.7.24

发布时间:2014-07-24

一、升级功能列表
1.成本利润分析表中添加业务员的查询条件和客户的查询条件;
2.采购订单中添加审核的权限;
3.共享客户后,给了读写的权限,可编辑客户所有人建立的信息;
4.客服平台里直接敲击回车就可以自己查询;
5.产品导入要能导入对应的存货类型;
6.合同增加续签功能;
7.仓库出货按照先进先出的原则进行出库;
8.仓库明细查询:仓库查询库存时,同一个产品,不同的采购价,可以查询到分别的库存数量;
9.QA列表添加查询功能;
10.回款计划如果确认不会汇款后,应该有个作废项,选择作废后,主页将不再提醒出来;
11.客户导入时可以指定 所有人,来知道业务员是谁;
12.客户管理列表页面添加全选操作按钮,可以选择操作全部客户记录还是当前页客户记录;
13.客户管理的查询按钮通过敲击回车就可以进行查询;
14.客户导入功能移到客户管理列表页面,添加一个导入客户的按钮;
15.报表模块中添加出入库汇总表;
16.成本利润分析表中添加一列毛利金额;
17.在销售业绩页面增加时间的查询条件(默认时间为本月,查询条件可以为上个月,去年,精确时间的查询);
18.在销售订单中添加高级查询的功能,查询条件可以参考销售合同;
19.在产品查询中添加产品类别的查询项;
20.把老版本OA中的电子邮件模块加入到新版CRM中;


二、主要功能描述
1.成本利润分析表中添加业务员的查询条件和客户的查询条件,添加一列毛利金额
访问路径:点击主菜单栏【报表】按钮,再点击左边导航栏 【成本利润分析表】
新加了两种统计方式,按业务员统计时可以选择员工,按客户统计时可以选择客户,如下图:






2.采购订单中添加审核的权限
先在角色维护中设置对应角色的采购审核权限
访问路径:点击 主菜单 – 主页 – 角色维护

在角色列表中,编辑对应角色的权限

在编辑权限的对话框中选择相应具备的权限,然后单击【保存】按钮保存

然后对应角色的人员在采购订单对话框中才具有采购订单的审核确认权限



3.产品导入要能导入对应的存货类型
产品模板中增加了一列“存货类型”,可以直接将产品对应的存货类型录入到excel模板中,然后批量导入产品,存货类型可以是系统中已经有的存货类型,也可以是新的存货类型,如果是新的存货类型,则系统在导入时,自动将此新的存货类型维护到系统中。



4.销售合同增加续签功能
访问路径:点击菜单栏【销售】按钮,再点击左边导航栏【销售合同】
对应可以续签的合同,操作栏中会显示【续签】按钮,如下图: 

点击【续签】按钮,弹出新建续签合同的对话框,录入好信息后,单击【保存】按钮保存合同

合同续签后状态变为“已续签”,续签信息栏中会显示此合同对应续签的前一份合同(即此份合同是根据哪份合同续签的),后一份合同(即此份合同续签合同是哪份),如下图,合同 V14060020 是根据合同 V14060018 续签的,此合同也已经续签,其续签的合同为 V14070001

注:只有执行中的合同(如果需要审核则还必须审核确认过)才能续签合同。


5.仓库出货按照先进先出的原则进行出库
先进先出的规则具体为先入库的产品在出库时先出,后入库的产品在出库时后出。比如 
2014-07-01 14:30:45 入库了5台PC
2014-07-05 15:30:45 入库了5台PC
2014-07-07 14:30:45 要出库8台PC,则先出 2014-07-01 14:30:45 入库的5台PC,再从 2014-07-05 15:30:45 入库的PC中出 3台
仓库明细查询:仓库查询库存时,同一个产品,不同的采购价,可以查询到分别的库存数量
访问路径:点击菜单栏中的【库存】按钮,再点击左边导航栏【库存】
在库存查询的统计方式选择【详细信息】,选择好查询条件后单击【报表查询】按钮

库存余额明细报表中将显示每次入库的产品,当前还有多少库存,对于此功能升级之前入库的产品,入库时间显示为空,如下图:



6.回款计划如果确认不会汇款后,应该有个作废项,选择作废后,主页将不再提醒出来
访问路径:点击菜单栏中的【销售】按钮,再点击左边导航栏【回款计划】
在回款计划列表中勾选需要作废的回款计划记录,然后单击【作废】按钮,如下图:

作废后,回款状态显示为“作废”,原先在主页工作台回款计划中显示的这两条回款计划也就不显示提醒了,如下图:





7.客户导入时可以指定 所有人,来知道业务员是谁
客户导入时,在客户导入的excel模板中增加了一列“客户所有人”,可以在此填写客户对应所属的业务员姓名,客户导入到系统后,此客户的所有人就被指定为该业务员,如果不填写此列,则客户默认归属于当前执行导入的人员。



8.客户管理列表页面添加全选操作按钮,可以选择操作全部客户记录还是当前页客户记录
访问路径:点击菜单栏中的【客户】按钮,再点击左边导航栏【客户管理】
    在客户管理列表工具栏上第一个操作按钮,可以选择【选择当页】还是【选择全部】,【选择当页】即表示选择当页所有记录,【选择全部】即表示选择当前的所有记录,然后可以进行批量删除等操作,如下图:



9.客户导入功能移到客户管理列表页面,添加一个导入客户的按钮
    在客户管理列表的工具栏中增加了一个【导入】按钮,可以导入客户,如下图:



10.报表模块中添加出入库汇总表
访问路径:点击菜单栏中的【报表】按钮,再点击左边导航栏【出入库汇总表】
    可以按时间统计,按产品统计,如下图:

按时间统计

按产品统计

不统计



11.在销售业绩页面增加时间的查询条件(默认时间为本月,查询条件可以为上个月,去年,精确时间的查询)
访问路径:点击菜单栏中的【销售】按钮,再点击左边导航栏【销售业绩】
    可以选择要查询的起始日期和截至日期,然后单击查询按钮,如下图:



12.把老版本OA中的电子邮件模块加入到新版CRM中
访问路径:点击菜单栏中的【工具】按钮,再点击左边导航栏【电子邮件】
    邮箱分为内部邮箱和外部邮箱,通过内部邮箱可以给公司内部人员发送内部消息;外部邮箱可以连接第三方的邮件服务器首发邮件,可以给客户对应的联系人群发邮件。

用外部邮箱收发邮件时需要先进行邮箱设置,具体的设置参数值可查询第三方邮件服务器提供的设置参数,或者与我们的服务人员联系。


欢迎体验:
智云通CRM体验账户:http://demo1.zyunt.com/Bs/Member/LoginDemo?type=Crm

关键词:智云通 CRM 升级

更多关于crm、产品、升级的文章
}
∧返回顶部