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纽带线CRM产品升级-2014.6.20

发布时间:2014-06-20

智云通CRM升级功能说明:
增加权限控制,可以控制客户视图中各区域是否可见
菜单路径:主菜单 – 主页 – 角色维护 
选择对应的角色编辑其权限,打开对应编辑权限对话框。在客户管理权限下有【基本信息】【联系方式】【备注】三个子权限项,选择好该分配的权限,分配好后单击【保存】按钮保存权限,如下图,为【仓库】角色只分配了查询客户基本信息的权限。

用仓库角色对应的用户帐号登录系统后,点击客户视图,则只能看到客户的基本信息,如下图:

此外对于无权限的模块,在客户视图中对应的模块由原先的不显示数据改为不显示此模块。

工作台各图形统计中,可以点击各类别查看对应列表数据
菜单路径:主菜单 – 主页 – 工作台
如下图【公司年度销售图形表】,单击表格中有下划线的数字可以跳转到对应的列表中,如下图:





工作台其他图标操作也与此类似,当图表横坐标数据过多时,只显示表格不显示图。

首页工作台增加总销售额统计图,按销售员分类统计
菜单路径:主菜单 – 主页 – 工作台
    在工作台左边可以看到【总销售额统计图】,单击有下划线的数值,可以跳转到对应的列表,查看对应的记录,如下图:

首页工作台增加客户类型销售额统计
菜单路径:主菜单 – 主页 – 工作台
    在工作台右边可以看到【客户类型销售额统计图】,单击有下划线的数值,可以跳转到对应的列表,查看对应的记录,如下图:

客户无活动提醒,可按时间筛选出无活动客户(无联系,无拜访,无下单等)点击可直接进入筛选好的无活动客户表单
菜单路径:主菜单 – 主页 – 工作台
    在工作台中部可以看到【无活动的客户】,可以选择下拉框按时间筛选对应时间段内无活动的客户,单击客户名称链接可以查看客户视图,单击【更多】可以跳转到对应的列表,查看对应的客户记录,如下图:

首页显示每个业务员每日联系客户数量,每月联系客户数量
菜单路径:主菜单 – 主页 – 工作台
    在工作台左边可以看到【业务员-客户联系统计图】,单击有下划线的数值,可以跳转到对应的列表,查看对应的记录,如下图:


联系记录表格浏览器兼容
菜单路径:主菜单 – 客户管理 – 联系记录  或者 单击菜单组  -- 左侧导航菜单
联系记录列表中【联系内容】与【对应客户】都设定了可以显示的字符长度,内容超长时显示省略号,鼠标悬停时提示显示相应的全部内容,如下图:

客户名称自动重查
新添加客户时,客户名称与系统中现有客户有4个名字一样的时候,就自动提示有重复客户名称存在,是否继续,点击【确定】则保存,点击【取消】则停留在当前页。另外在客户名称输入框后有一个“查重”按钮,可以手动查重,如下图:


客户名称的“助记简称”是自动填写的
新增和编辑客户时,当客户助记简称为空时,系统自动将助记简称填写为客户名称即助记简称与客户名称相同,如下图:

工作台增加销售漏斗图
菜单路径:主菜单 – 主页 – 工作台
    在工作台中部可以看到【客户阶段销售漏斗图】,如下图:

导出客户
菜单路径:主菜单 – 报表统计 – 客户报表  或者 单击菜单组  -- 左侧导航菜单
在客户报表页面选择检索的条件,然后单击【报表查询】按钮进行查询,如下图:


点击报表页面的按钮可以打印和导出客户记录

产品选择对话框,查询应该用模糊查询
在销售订单明细等处打开产品选择对话框,根据产品名称查询时可以录入产品名称中的一部分字符,系统自动采用模糊查询查找产品,如下图:



欢迎体验:
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关键词:智云通 CRM 升级

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