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纽带线CRM产品升级-2014.6.4

发布时间:2014-06-04


1.回款计划首页提醒:显示前五条
步骤:主页

2.产品报价可以通过系统参数设置开启是否启用审核流程
步骤:主菜单-系统参数配置

3.回款计划添加了超级查询功能
步骤:销售-回款计划-查询

4.发货明细对话框中合同/订单选择时可以搜索(下拉超过十条有搜索框)
步骤:销售-添加发货明细-合同/订单

5.发送电子邮件可以选择客户
步骤:系统工具-群发邮件-客户选择

6.客户管理中的操作按钮已升级:操作中左边的按钮表示客户视图,右边的按钮表示添加联系记录,只需要点击右边的按钮即可添加联系记录,添加联系记录中可以看到联系人的电话号码和历史联系记录。
步骤:客户-客户管理-操作

7.应收明细中已有作废项
步骤:财务-应收明细-作废

8.基本设置中新增采购类别
步骤:设置-采购类别

9.已成交客户与供应商已区分开来:如果需要将客户转变成供应商的话点击复制为供应商的按钮,如果需要将供应商转变成客户的话点击复制为客户的按钮。
步骤:客户-客户管理-复制为供应商
步骤:采购-供应商维护-复制为客户

10.产品信息管理,采购只能看到成本价,销售只能看到销售价格。已做权限的控制。
步骤:主菜单-角色维护-编辑权限

11.采购订单中添加采购类别属性(可选择项),采购订单查询中添加高级查询可以根据采购类别进行查询,同时也可以添加多个查询检索的功能。
步骤:采购-采购订单-采购类别

12.联系人员列表中,点击客户名称可以查看客户视图
步骤:客户-联系人员-所属客户

13.应收明细和销售回款列表增加高级查询,增加日期范围查询
步骤:财务-应收明细-查询
步骤:财务-销售回款-查询

14.销售合同列表增加一列显示当前时间距合同到期天数
步骤:销售-销售合同

15.工作台“近两个月将结束的合同”增加列显示当前时间距合同到期天数
步骤:主页


关键词:智云通 CRM 升级

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