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纽带线CRM签约国泰诚信保险,把握保险业转型升级的历史机遇

发布时间:2017-03-07

      国泰诚信(湖南)保险代理有限公司(以下简称“国泰诚信”)是经营全省保险代理业务的一家以人寿保险、财产保险、车辆保险、责任保险、意外保险、医疗保险、信用保险和企业年金等多元保险业务为一体的紧密、高效的保险服务公司,是经中国保险监督管理委员会批准成立的具有法人资格的专业保险中介机构。公司成立于2006年元月,核准在湖南省区域内销售各保险公司的产、寿险业务以及中国保监会批准的其他业务。

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公司成立8年来,实现了从常德到株洲最终进驻省会长沙的战略转移,实现了从销售寿险产品到财险产品最终销售所有金融产品的经营梦想,实现了区域性代理公司到全国性代理公司的战略合作。8年来保费规模年年攀升、员工队伍不断壮大、服务理念逐步增强、销售方式得到创新。公司履行“对客户负责,服务至上,诚信保障;对员工负责,生涯规划,安家乐业;对社会负责,回馈社会,建设国家。”的社会责任,致力于打造从保险销售、售后理赔服务到车辆年检上户、二手车交易平台等延伸服务特色,努力搭建客户和保险公司的良好互动和沟通平台。

在这么多年的努力下,公司也上了规模上了轨道,但是困扰管理层的问题一直存在,1.关于客户:如何管理好客户,如何重点管理家庭客户,如何管理好客户下的保单,如何做好续保;2.关于保险公司:如何对接保险公司的业务数据,做到不遗漏,无缝对接;3.关于员工:如何管理好员工,如何对于员工的业务推进做好促进作用。

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通过纽带线CRM系统的自定义功能为国泰诚信提供了保险CRM系统,在纽带线CRM系统的助力下,通过大数据的抓取将个人客户组成家庭,以家庭为单位进行统筹管理,了解家庭保单情况,开发家庭成员保单,业务人员出差在外也可及时下单,时时查看业务进展情况,通过大数据查看业务提点,促进业务人员做好客户开发工作;保险公司管理,重点在于月底对账的管理,月底对账结算,大数据统计分析,做到绝不遗漏,方便查询,简单易用。纽带线CRM系统更有智能BI功能——可自定义数据分析报表,形成可视化图形报表,对于既往积累的业务进行大数据分析,便于管理层做决策分析。国泰诚信在纽带线保险行业CRM的帮助下努力形成客户、保险公司和公司员工三赢的良好局面。

在纽带线-保险CRM管理下,国泰诚信牢牢把握保险业转型升级的历史机遇,锐意进取、开拓创新,实现公司跨越式发展,打造专业的保险服务公司,助力于中国保险业的健康发展。


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如需转载请注明出处:www.nlinkline.com       (作者:纽带君)


关键词:纽带线CRM   CRM系统   保险CRM   大数据

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