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纽带线企业大CRM升级公告

发布时间:2013-12-30

纽带线企业大CRM升级公告

1、预警提示回访客户功能


对于不同类型的客户可以设置回访周期,操作如下:

单击菜单 基本设置客户类型

对于新添加的客户以添加日期计算,对于已经联系的客户以最近一次联系记录日期计算

预警提示在主页做提醒


2、可根据日期,按日,按月查询销售业绩,销售绩效统计包括新增客户数,合同额,回款额,客户回访数统计,操作如下:


单击菜单 报表销售汇总与明细 ,在详细查询中选择好查询条件和统计方式,然后单击 确定 按钮查看统计报表


3、合同添加审核功能及审核权限控制


设置审核权限,操作如下:

主菜单  主页 -- 角色维护 ,选择对应的角色,编辑权限

设置销售合同合同审核 的对应权限,有审核权限就选 编辑,没有就选择 无权限

   设置好权限后,在合同编辑和查看视图页面,有对应审核权限的用户就可以审核合同,没有权限的,无法审核


4、订单审核权限控制


设置审核权限,操作如下:

主菜单  主页 -- 角色维护 ,选择对应的角色,编辑权限,如下图:

设置销售订单—订单审核 的对应权限,有审核权限就选 编辑,没有就选择 无权限

设置好权限后,在订单编辑和查看视图页面,有对应审核权限的用户就可以审核订单,没有权限的,无法审核,如下图:


5、客户回款周期计算


在回款计划中 设定 回款期限 和 回款起始日期,操作如下:

选择菜单 销售  回款计划,在编辑对话框中设定 回款期限 和 回款起始日期,设定好后系统自动计算出计划回款日期

在查询时可查询指定天数内的 回款计划

6、产品视图显示产品销售价格

7、工作日志可快速搜索出某一天的日志

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